Clariant platziert erfolgreich 300 Millionen Euro im deutschen Schuldscheinmarkt

Muttenz, 26. April 2016 – Clariant, ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen, hat insgesamt EUR 300 Millionen auf dem deutschen Schuldscheinmarkt aufgenommen. Die insgesamt vier Schuldscheine wurden mit Laufzeiten von 4,5 Jahren (EUR 156,5 Millionen mit fester Verzinsung und EUR 55,5 Millionen mit variabler Verzinsung), 7 Jahren (EUR 73,5 Millionen mit fester Verzinsung) und 10 Jahren (EUR 14,5 Millionen mit fester Verzinsung) aufgelegt.

Die Zinssätze der Schuldscheine basieren auf dem 6-Monats-Euribor (variable Tranchen) bzw. Mid-Swap (fixe Tranchen) zuzüglich eines Aufschlags für die Kreditmarge. Die fixen Gesamtzinskosten je Tranche liegen für das Unternehmen derzeit zwischen 1,012 % und 2,01 % p.a.

Mit dieser Emission hat Clariant das Laufzeitenprofil der Fremdkapitalien weiter verbessert. Alle Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke und Refinanzierung verwendet.

Mit der erfolgreich verlaufenen Transaktion hatte Clariant die Landesbank Baden-Württemberg und die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale beauftragt.