Clariant platziert 276,5 Millionen USD und 95 Millionen Euro im deutschen Schuldscheinmarkt

Muttenz, 5. August 2016 – Clariant, ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen, hat insgesamt 276,5 Millionen USD sowie 95 Millionen EUR auf dem deutschen Schuldscheinmarkt aufgenommen. Die Tranche in USD wurde mit einer Laufzeit von 5 Jahren aufgelegt und die Schuldscheindarlehen in EUR mit Laufzeiten von 5 Jahren und 7 Jahren.

Die Zinssätze der Schuldscheine basieren auf dem 6-Monats-Euribor und dem 3-Monats-USD-Libor (variable Tranchen) bzw. Mid-Swap (fixe Tranchen) zuzüglich eines Aufschlags für die Kreditmarge. Die Gesamtzinskosten der fixen Tranchen liegen für das Unternehmen zwischen 0,78% und 2,62% p.a.

Die Mittel aus der Transaktion sind für Refinanzierung und allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.

Mit der erfolgreich verlaufenen Schuldscheintransaktion hatte Clariant die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale beauftragt.