Clariant unterzeichnet neuen syndizierten Kreditvertrag

Muttenz, 19. Dezember 2016 – Clariant, ein weltweit führendes Spezialchemieunternehmen, gab heute bekannt, dass der Konzern eine Vereinbarung über einen neuen revolvierenden syndizierten Kreditvertrag über 500 Mio. CHF mit einer Laufzeit von 5 Jahren unterzeichnet hat. Der Kreditvertrag enthält zwei zusätzliche Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr und Ziehungsoptionen in verschiedenen Währungen.

Die unbesicherte Kreditfazilität wurde als Club Deal strukturiert und kann mittels einer Akkordeon-Option bis zu 600 Mio. CHF erhöht werden. Das Bankenkonsortium umfasst eine Kernbankengruppe bestehend aus Citigroup Global Markets Limited (Koordinator), The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas (SUISSE) SA, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., Deutsche Bank Luxembourg S.A., Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, LBBW Landesbank Baden-Württemberg, SEB AG und UBS Switzerland AG als mandatierte Lead Arranger und Bookrunner.

Die neue revolvierende syndizierte Kreditfazilität ist als „Back-stop" Fazilität strukturiert und stärkt somit die Liquidität und das Kredit-Rating des Konzerns. Die finanziellen Mittel der Gruppe können dadurch effizienter eingesetzt werden und die jährlichen Finanzierungskosten reduzieren sich um ca. 3 Mio. CHF.