科莱恩完成出售其颜料业务

根据瑞士交易所上市规则第53条发布的临时公告

• 出售颜料业务是科莱恩产品组合转型的最后一个里程碑
• 科莱恩仍为新组建集团持股20%的股东
• 交易结束所获的约 6.15 亿瑞士法郎净现金流将用于投资核心业务领域的增长、正在进行的转型以及进一步减少债务

上海/穆顿兹，2022年1月3日 — — 科莱恩，专注、可持续、创新的特种化学公司，今天完成将其颜料业务出售给Heubach集团（“Heubach”）和 SK Capital Partners（“SK Capital”）。正如交易签署时所宣布，经过结算调整后出售的基本企业价值为 8.05 亿瑞士法郎；另外，根据出售业务2021年的财务业绩情况，公司可能会另外实施5000 万瑞士法郎盈利能力支付计划（earn-out payment）。

科莱恩结转了约1.15亿瑞士法郎对价，以继续持有新控股公司 20% 的股份，未来将与Heubach 和 SK Capital 共同持股。这家合并后的企业是一家全球性的颜料公司，拥有约 3,000 名员工，年销售额约为10亿欧元，在全球拥有强大的服务和生产能力。通过与 Heubach 的颜料业务合并，科莱恩能够进一步受益于提高颜料业务盈利性，参与未来的增长机会并实现协效性。

科莱恩在结算和初始债务调整之后，关闭账户调整、税收、交易成本和盈利能力支付之前的净现金流约为6.15亿瑞士法郎。科莱恩计划将售让所得用于投资核心业务领域内的增长项目，执行可持续发展和创新战略，为绩效改进计划提供资金，并加强科莱恩的资产负债表，以达到并捍卫稳固的投资评级。

“剥离颜料业务标志着科莱恩完成向高价值特种化学品公司的转型，使我们能够投资于最具吸引力的细分市场的盈利增长，并满足对更可持续产品日益增长的需求。”科莱恩首席执行官康睿德（Conrad Keijzer）表示，“我们相信 Heubach 和 SK Capital 联合体是颜料业务的最佳所有者，我希望我们的前同事在新环境中一切顺利。 科莱恩期待作为股东参与集团的进一步发展。”